01.- "Shadowplay" – 06:23 (Dick, Mickey Simmonds)
02.- "Credo" – 06:40 (Dick, Simmonds, Robin Boult, Frank Usher)
03.- "Just Good Friends (Close)" - 06:00 (Dick, Usher, Boult, Simmonds)
04.- "Favourite Stranger" - 05:58 (Dick, Usher)
05.- "Lucky" - 04:50 (Dick, Boult, Simmonds)
06.- "Dear Friend" - 04:08 (Dick, Boult, Simmonds)
07.- "Tongues" – 06:22 (Dick, Simmonds, Usher, Boult)
08.- "Internal Exile" – 04:45 (Dick, Boult, Simmonds)
09.- "Something In The Air" – 05:08 (Speedy Keen) (bonus track on original CD)
Bonus tracks
10.- "Poet's Moon" - 04:26 (Dick, Simmonds, Boult, Usher)
11.- "Something In The Air" – 05:08 (Keen)
12.- "Carnival Man" - 06:25 (Dick, Boult, Ted McKenna, Simmonds, Usher, David Paton)
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