Lado A
1 - MOCIDADE (4:09)
Enredo: Bruxarias e Histórias do Arco-da-Velha
Autores: Jorginho, Dudu e Tiãozinho
Intérprete: Ney Vianna
2 - VILA ISABEL (4:01)
Enredo: De Alegria Cantei, de Alegria Pulei, de Três em Três, pelo Mundo Rodei
Autores: David Corrêa e Jorge Macedo
Intérprete: David Corrêa
3 - PORTELA (4:05)
Enredo: Morfeu no Carnaval, a Utopia Brasileira
Autores: Ary do Cavaco, Carlito Cavalcante, Vanderlei, Nilson Melodia e Paulinho
Intérprete: Silvinho do Pandeiro
4 - IMPÉRIO SERRANO (4:13)
Enredo: Eu Quero
Autores: Aluísio Machado, Luiz Carlos do Cavaco e Jorge Nóbrega
Intérprete: Quinzinho
5 - IMPERATRIZ (4:05)
Enredo: Um Jeito pra Ninguém Botar Defeito (Agüenta Coração)
Autores: Niltinho Tristeza, Guga, Jurandir e Tuninho
Intérprete: Tuninho
1 - MOCIDADE (4:09)
Enredo: Bruxarias e Histórias do Arco-da-Velha
Autores: Jorginho, Dudu e Tiãozinho
Intérprete: Ney Vianna
2 - VILA ISABEL (4:01)
Enredo: De Alegria Cantei, de Alegria Pulei, de Três em Três, pelo Mundo Rodei
Autores: David Corrêa e Jorge Macedo
Intérprete: David Corrêa
3 - PORTELA (4:05)
Enredo: Morfeu no Carnaval, a Utopia Brasileira
Autores: Ary do Cavaco, Carlito Cavalcante, Vanderlei, Nilson Melodia e Paulinho
Intérprete: Silvinho do Pandeiro
4 - IMPÉRIO SERRANO (4:13)
Enredo: Eu Quero
Autores: Aluísio Machado, Luiz Carlos do Cavaco e Jorge Nóbrega
Intérprete: Quinzinho
5 - IMPERATRIZ (4:05)
Enredo: Um Jeito pra Ninguém Botar Defeito (Agüenta Coração)
Autores: Niltinho Tristeza, Guga, Jurandir e Tuninho
Intérprete: Tuninho
Lado B
1 - BEIJA-FLOR (4:19)
Enredo: O Mundo é uma Bola
Autores: Betinho e Jorge Canuto
Intérprete: Neguinho da Beija-Flor
2 - MANGUEIRA (4:15)
Enredo: Caymmi Mostra ao Mundo o que a Bahia e a Mangueira têm
Autores: Ivo Meirelles, Paulinho e Lula
Intérpretes: Jamelão e Lula
3 - IMPÉRIO DA TIJUCA (4:04)
Enredo: Tijuca, Cantos, Recantos e Encantos
Autores: Pedrinho da Flor, Baster, Belandi e Marinho da Muda
Intérpretes: Pedrinho da Flor, Alcir de Paula e Bruninho
4 - UNIDOS DA PONTE (3:59)
Enredo: Tá na Hora do samba, que Fala mais Alto, que Fala Primeiro
Autores: Grillo, Freitas, Dilsinho e Denise
Intérprete: Grillo
5 - UNIDOS DO CABUÇU (3:57)
Enredo: Deu a Louca na História! E Agora, Stanislau, Como é que Fica?
Autores: Beto Pernada, Orlando, Ney, Celsinho e Fernando
Intérpretes: Celsinho, Di Miguel e Beto do Cabuçu
1 - BEIJA-FLOR (4:19)
Enredo: O Mundo é uma Bola
Autores: Betinho e Jorge Canuto
Intérprete: Neguinho da Beija-Flor
2 - MANGUEIRA (4:15)
Enredo: Caymmi Mostra ao Mundo o que a Bahia e a Mangueira têm
Autores: Ivo Meirelles, Paulinho e Lula
Intérpretes: Jamelão e Lula
3 - IMPÉRIO DA TIJUCA (4:04)
Enredo: Tijuca, Cantos, Recantos e Encantos
Autores: Pedrinho da Flor, Baster, Belandi e Marinho da Muda
Intérpretes: Pedrinho da Flor, Alcir de Paula e Bruninho
4 - UNIDOS DA PONTE (3:59)
Enredo: Tá na Hora do samba, que Fala mais Alto, que Fala Primeiro
Autores: Grillo, Freitas, Dilsinho e Denise
Intérprete: Grillo
5 - UNIDOS DO CABUÇU (3:57)
Enredo: Deu a Louca na História! E Agora, Stanislau, Como é que Fica?
Autores: Beto Pernada, Orlando, Ney, Celsinho e Fernando
Intérpretes: Celsinho, Di Miguel e Beto do Cabuçu
