01. James Taylor - Don't Talk Now (2:36)
02. James Taylor - Something's Wrong (3:09)
03. James Taylor - Knocking 'Round The Zoo (3:26)
04. James Taylor - Sunshine Sunshine (2:49)
05. James Taylor - Taking It In (3:05)
06. James Taylor - Something In The Way She Moves (3:03)
07. James Taylor - Carolina In My Mind (3:38)
08. James Taylor - Brighten Your Night With My Day (2:27)
09. James Taylor - Night Owl (4:16)
10. James Taylor - Rainy Day Man (3:00)
11. James Taylor - Circle Round The Sun (3:25)
12. James Taylor - The Blues Is Just A Bad Dream (3:43)
13. James Taylor - Sunny Skies (Previously Unissued Demo Version) (2:12)
14. James Taylor - Let Me Ride (Previously Unissued Demo Version) (3:57)
15. James Taylor - Sunshine Sunshine (Previously Unissued Demo Version) (2:51)
16. James Taylor - Carolina In My Mind (Previously Unissued Demo Version) (3:08)
https://mega.nz/file/EBhQ2aqJ#VOz75SnrarycPwzs3y6vZDNgrg968yzp9vnmh-4CRFY
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