01. Dion DiMucci - Nadine (3:33)
02. Dion DiMucci - My Babe (3:12)
03. Dion DiMucci - Hoodoo Man Blues (2:45)
04. Dion DiMucci - Drop Down Mama (4:12)
05. Dion DiMucci - Hoochie Coochie Man (4:00)
06. Dion DiMucci - Baby, I'm In The Mood (3:30)
07. Dion DiMucci - I'm A Guitar King (3:19)
08. Dion DiMucci - The Thunderer (4:34)
09. Dion DiMucci - Interlude-(Dylan Story) (0:38)
10. Dion DiMucci - Son Of Skip James (3:29)
11. Dion DiMucci - Preachin' Blues (3:34)
12. Dion DiMucci - If I Had Possession (Over Judgment Day) (3:50)
13. Dion DiMucci - Devil Got My Woman (2:59)
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