01. Ana & Milton Popovic - Catfish Blues (2:19)
02. Ana
& Milton Popovic - I'm Losing You (4:34)
03. Ana
& Milton Popovic - Evening Shadows (4:03)
04. Ana
& Milton Popovic - Grant Spivey (2:57)
05. Ana
& Milton Popovic - Somebody (4:20)
06. Ana
& Milton Popovic - Did Somebody Make A Fool Out Of You (4:34)
07. Ana
& Milton Popovic - We Used To Know (3:31)
08. Ana
& Milton Popovic - Rainy Night In Georgia
09. Ana
& Milton Popovic - Red River Blues (3:19)
10. Ana
& Milton Popovic - Baby What's Wrong (3:29)
11. Ana & Milton Popovic - Tupelo (3:42)
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